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國際原油最新消息:INE原油一度暴跌4%,創四周新低!能源需求前景重新轉陰,市場為自滿付出代價

2020-06-15 16:54:01 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

  周一(6月15日)上海原油價格下跌。主力合約SC2007,以260.6元/桶收盤,下跌9.9元,跌幅為3.66%,創四周新低。美國新冠病毒感染病例激增,引發對第二波感染沖擊燃料需求的擔憂;隨著美國六個州報告新感染病例激增,人們擔心冠狀病毒大流行可能遠未結束,油價反彈勢頭戛然而止。Price?Futures?Group高級分析師Phil?Flynn表示,油市正處于十字路口;如果需求繼續改善,石油市場還有很大的上行空間,如果出現新冠疫情導致我們走回頭路的狀況,市場就會下跌;與此同時,美國原油庫存升至創紀錄的5.3810億桶,因來自沙特的廉價進口原油流入美國。貝克休斯表示,作為未來供應風向標的美國原油鉆井平臺數量上周減少了七座,至199口。?

  在美聯儲警告新冠疫情對經濟造成長期損害之后,市場情緒惡化;此外,對第二波疫情的擔憂有可能破壞需求恢復;盡管在OPEC+減產的支持下,油價已從4月創紀錄的零下水平回升,但市場基本上沒有理會該聯盟最近延長減產的舉措;PVM?Oil?Associates分析師Stephen?Brennock表示,過去24小時證明了低估新冠疫情經濟后果以及新封鎖威脅的危險性,這不是市場第一次為自滿付出代價,也不會是最后一次;原油的復蘇將在很大程度上取決于消費的回升,巴克萊預測市場已經消化了最快的需求的改善和最大的供應下降。Mercuria?Energy?Group?Ltd.首席執行官Marco?Dunand本周表示,除非出現嚴重的第二波疫情,否則全球原油消費量到12月將恢復至每天約9500萬桶的水平;石油市場最大的ETF之一遭遇創紀錄的贖回,可能也增加了原油壓力。

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  期貨合約和成交情況一覽

  上海國際能源交易中心成交情況?2020年6月15日(周一)
    交易綜述與交易策略

  上海原油價格下跌。主力合約SC2007,以260.6元/桶收盤,下跌9.9元,跌幅為3.66%。全部合約成交359642手,持倉增加3002手至159685手。主力合約成交165122手,持倉減少4864手至24999手。
    交易邏輯:美國新冠病毒感染病例激增,引發對第二波感染沖擊燃料需求的擔憂;隨著美國六個州報告新感染病例激增,人們擔心冠狀病毒大流行可能遠未結束,油價反彈勢頭戛然而止。

  支撐位:美油30關口獲支撐;INE原油250關口存支撐。

  阻力位:INE原油300關口存阻力;美原油40關口阻力強勁。

  交易策略:短線基本面偏空,空頭建議背靠280做空,多頭建議背靠250做多。

  中國及海外消息

  【伊拉克油長嘉班:伊拉克將在6月出口平均280萬桶/日原油】

  伊拉克油長嘉班:遵守減產協議符合本國利益,將要求庫爾德地區為減產份額作出貢獻,要求庫爾德方面6月出口至多37萬桶/日來幫助伊拉克遵守減產份額,預計在2020年下半年油價將超40美元/桶,如果國內天然氣幾乎按計劃完成,到2024年伊拉克將可以停止從伊朗進口天然氣,預計6月石油收入將達約25億美元,其中包含需向國際公司支付的約5億美元成本。

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  【國家統計局:5月份,規模以上工業原煤生產由增轉降,原油和電力生產加快,天然氣生產保持較快增長】

  國家統計局:5月份,生產原油1646萬噸,同比增長1.3%,增速比上月加快0.4個百分點;加工原油5790萬噸,增長8.2%,比上月加快7.4個百分點。1—5月份,生產原油8090萬噸,同比增長1.9%;加工原油26139萬噸,下降1.0%;原油進口由降轉增,國際原油價格快速回升。5月份,進口原油4797萬噸,同比增長19.2%,上月為下降7.5%。1—5月份,進口原油21558萬噸,同比增長5.2%。5月29日布倫特原油現貨離岸價格為34.15美元/桶,比4月30日的18.11美元/桶回升88.6%。?

  【卓創:本輪成品油零售限價調整可能性降低】

  ①?據卓創數據測算,截至6月12日收盤,國內第2個工作日參考原油變化率為-1.41%,當前綜合原油均價在38美元/桶上下,意味著原油均價仍處地板價紅線以下;

  ②?對于國際原油市場,卓創預計,伊拉克積極減產,但需求問題依然擔憂,國際油價難以走出快速反彈行情,將呈現盤整行情為主,這大大降低了本輪成品油調價窗口開啟的可能性;

  ③?不過,距離調價窗口尚有8個工作日,地板價紅線能否突破尚存不確定性。

  【國家統計局:相關行業位于景氣擴張區間,市場活力逐步恢復】

  行業景氣度上升。5月份,非制造業商務活動指數為53.6%,比上月上升0.4個百分點。其中,批發業、零售業商務活動指數連續三個月在榮枯線以上,餐飲業商務活動指數連續兩個月在榮枯線以上,住宿業商務活動指數自2月份以來首次上升至榮枯線以上。市場活力持續回升。據商務部監測,“五一”期間重點零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%;中國物流與采購聯合會數據顯示,5月份中國物流業景氣指數為54.8%,比4月份回升1.2個百分點;中國國家鐵路集團有限公司數據顯示,5月份全國鐵路日均發送旅客人次環比增長37.6%,客流呈現快速回升趨勢。

  【據外媒,預計墨西哥今年的石油對沖規模將縮小,原因在于市場波動性加大,原油價格下跌】

  【汽車行業開放力度加大,新能源新模式成合作重點】

  ①?中國汽車工業協會最新數據顯示,5月汽車產銷量環比增長4%和5.9%,同比增長18.2%和14.5%,增幅比上個月分別擴大15.9和10.1個百分點;

  ②?隨著中國汽車市場的快速回暖,眾多跨國汽車巨頭對中國市場的信心不斷增長,持續加大在華投資,新能源、新模式等成為投資的重點?(經濟參考報)?

  【韓國5月從美國進口的原油降至2018年11月來最低】

  周一公布的海關數據顯示,韓國5月從美國進口的原油降至2018年11月以來最低,在新冠疫情導致燃料需求放緩之際,部分煉廠進行設備維修。海關數據顯示,韓國5月從美國進口956686噸原油,相當于226210桶/日。這較上年同期的143萬噸減少33.2%。美國上月是韓國的第三大原油供應國,僅次于沙特和科威特。數據顯示,韓國5月從沙特進口392萬噸原油,相當于926,078桶/日,較上年同期的339萬噸增加15.5%。該國5月整體原油進口量為1057萬噸,相當于250萬桶/日,較上年同期的1,127萬噸減少6.2%。韓國1-5月進口原油5691萬噸,相當于274萬桶/日,較上年同期的6,117萬噸減少7.0%。

  【俄總統普京:美抗議活動是內部深層危機表現】

  當地時間6月14日,俄羅斯總統普京在俄羅斯電視一臺播出的訪談節目中,就近期美國的抗議示威活動與抗擊疫情不力發表看法。普京認為,美國近期發生的抗議示威活動是其內部深層次危機的表現。俄羅斯總統?普京:?毫無疑問,正在美國發生的(抗議示威)是其內部深層次危機的表現。事實上,我們從美國總統特朗普上臺時,就注意到了這一危機。(央視新聞)?

  【國家統計局:服務業生產指數增速由負轉正的主要原因】

  國家統計局:5月份,服務業生產形勢明顯改善,服務業生產指數同比增長1.0%,今年以來首次實現正增長。一是信息、金融、房地產等行業較快增長對服務業帶動作用明顯;二是交通運輸業由降轉平;三是批零住餐等行業恢復勢頭明顯。

  【伊拉克與多家石油公司就6月減產達成一致】

  ①?伊拉克官員周日表示,伊拉克已與南部大型油田的主要石油公司達成協議,將在6月進一步削減原油產量;根據與歐佩克(OPEC)及其盟友達成的減少石油供應的全球協議,伊拉克政府打算更好地遵守其減產目標;

  ②?伊拉克已與俄羅斯盧克石油公司(Lukoil)達成協議,從6月13日開始每天額外削減5萬桶石油,以將西古爾納2號油田的日產量降至27.5萬桶左右;

  ③?兩名伊拉克油田經理周日表示,應伊拉克石油部要求,俄羅斯盧克石油公司5月將日產量削減7萬桶。石油經理們表示,4月份西古爾納2號的產量約為39.5萬桶/日;

  ④?負責監督生產作業的伊拉克石油經理稱,國營巴士拉石油公司(Basra?oil?Company)已要求英國石油(24.75,?0.68,?2.83%)公司將魯邁拉油田的產量削減約14萬桶/日,目前該油田日產量在140萬至145萬桶之間;

  ⑤?兩位伊拉克石油經理表示,埃克森美孚(47.17,?0.99,?2.14%)(Exxon?Mobile?Corp)還同意從西古爾納1號油田再減產7萬桶/日,將6月份的產量降至35萬桶/日左右。5月,日產量減少約5萬桶,目前維持在42萬桶左右;

  ⑥?盧克石油公司、英國石油公司和埃克森美孚沒有立即置評。

  【OPEC+本周的部長級小組會議將提供政策建議,不做決定】

  ①五名OPEC+消息人士稱,下周由OPEC牽頭的評估石油市場狀況的小組會議將建議OPEC+就創紀錄減產進行合作,這意味著需要就是否進一步延長協議進行進一步談判。

  ②OPEC、俄羅斯和盟國組成的OPEC+上周六同意,將減產970萬桶/日,相當于冠狀病毒爆發前全球需求的10%,的行動延長至7月底。

  ③為了加強協議執行度的協商,OPEC+還同意一個名為聯合部長級監督委員會(JMMC)的小組在2020年底前每月開會一次。第一次會議將于下周四舉行。

  ④OPEC+消息人士稱,盡管此輪會議周期比過去更頻繁,但JMMC的權限仍是為OPEC+提供建議。這意味著,不會立即做出延長減產協議的任何決定。

  ⑤JMMC由OPEC成員國阿爾及利亞、科威特、委內瑞拉、尼日利亞、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國和沙特,以及非OPEC國家俄羅斯和哈薩克斯坦組成。

  ⑥JMMC將關注的一個問題是,那些沒有兌現其減產配額的國家是否可以做得更多。OPEC+上周六要求尼日利亞和伊拉克等國在7-9月期間額外減產來彌補之前的減產不足。

  ⑦在JMMC會議召開的前一天,一個名為聯合技術委員會(Joint?Technical?Committee,JTC)的較低層級的委員會將召開會議。

  【美國原油基金(USO)宣布能夠恢復以“創造籃子”方式進行交易;今年4月提交的S-3表格已被美國證券交易委員會(SEC)宣布生效】

  注:此前為了應對原油價格的暴跌,該基金管理者對交易方式進行了調整,即暫時停止依靠“創造籃子”(creation?baskets)的方式進行交易,與封閉式共同基金一樣以固定數量的股票進行交易,這意味著該基金已經不能準確地追蹤原油價格。??

  【英國石油二季度將減記至多175億美元資產】

  英國石油公司周一表示,在對其2050年實現零排放計劃和新冠疫情對全球經濟的影響進行評估后,預計第二季度將減記130億至175億美元的資產。該公司修訂后的投資評估假設布倫特原油的長期價格約為平均每桶55美元。

  機構觀點

  【華泰期貨:近期油價將回到震蕩調整階段】

  ①?近日德州新冠感染人數創新高引發市場對疫情二次爆發的擔憂,本次油價的調整也基本在市場預期之內,此前投行觀點也是一致性看空,從這次下跌的觸發點來看,市場核心關注焦點又再度回到需求上面,疫情的傳播情況,煉廠利潤以及補庫動力目前均對市場產生利空壓制;

  ②?此前美油基金凈多頭寸過于擁擠也導致油價下跌期間可能引發踩踏,我們認為近期油價將回到震蕩調整階段,油價重回上漲的大背景必須是在需求持續復蘇所帶來的成品油去庫以及煉廠利潤的回升,當前油價的下跌對緩和產業鏈矛盾是好事,有助于修復原油與成品油基本面之間的巨大裂口。

  【方正中期:原油短線回調不改整體上行趨勢】

  ①?近期內外盤原油在連續上漲后出現回調,產油國減產利好得到充分兌現,同時原油需求恢復不盡如人意,整體呈現緩慢的特點,而美國、巴西等國新增數據居高不下進一步制約原油需求的恢復。在近期基本面無進一步支撐的情況下,消息面釋放利空導致市場避險情緒升溫是觸發了油價的短線回調,作為全球最大的原油消費國,美國疫情沒有緩解跡象新增病例數持續居高,經濟前景預期悲觀,全球股市及商品市場集體下跌,VIX指數大漲,市場避險情緒再度走升;

  ②?整體來看,利空情緒的釋放將令油價短線回調,但下跌速度較快,尤其是國內SC原油前期漲幅小于外盤令其回調深度可能也受限,短線做空參與難度較大。另外,我們認為自4月下旬以來油價上漲的邏輯即供需平衡表的邊際改善并沒有發生變化,我們繼續維持油價趨勢性上行的判斷,因此操作上更多建議回調企穩后繼續低點做多。

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  【地煉柴油套利空間有望維持高位】

  據金聯創數據監測顯示,近期地煉柴油跨區套利空間加大,地煉低價資源或對市場沖擊明顯。夏季來臨,高溫天氣帶動車用空調使用頻繁,意味著汽油步入消費旺季。不過因地煉汽柴油生產比例的調整,1至4月汽油產量同比呈現下滑態勢,5月以來產量雖有提升不過增量或不及柴油,故汽油整體基本面相對溫和。地煉與主營漲勢相當,漲幅均超過400元/噸。不過五一前后地煉為刺激出貨,汽油一度降價促銷,而主營則側重保利價格維持穩中小漲態勢。地煉跨區套利空間走高。隨著利好消息進一步加深,地煉漲勢明顯加大,故套利空間逐步回縮(經濟參考報)?

  【沙特阿美把五個亞洲客戶的7月合約供應削減10%至40%】

  根據了解情況的煉油廠官員稱,沙特阿美將把五個亞洲客戶的7月份合約石油供應減少了10%至40%。因該信息屬于機密信息,這些官員要求匿名。合同供應量的減少主要集中在其中三個客戶的較重等級原油,在前一個月減少之后,另外三家日本煉油廠7月的合同供應沒有被削減。在正常辦公時間以外發送給沙特阿美媒體關系部門的電子郵件沒有立即得到回復。?

  【摩根大通:未來10年沙特的油市份額將升至1980年代以來最高】

  摩根大通在一份報告中稱,未來10年沙特在油市的占有率料提高至1980年代以來最高水平,因新冠危機后其他地區的生產投資枯竭。由于需求出現前所未有的崩潰,油價今年以來下跌逾40%,促使油氣公司宣布減少支出。據摩根大通,截至2029年底將累計削減支出6250億美元。投資緊縮將導致產量減少,料將推動布倫特原油價格在兩年內升至每桶60美元。?

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責任編輯:gold

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